자산 배분

마지막 업데이트: 2022년 6월 6일 | 0개 댓글
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  • 자산배분 컨설팅 보고서는 지역 성장 동향과 미래 기회를 분석합니다.
  • 각 세그먼트에 대한 자세한 분석은 관련 정보를 제공합니다.
  • 자산배분 컨설팅 보고서에 수집된 데이터는 분석가가 조사하고 검증한 것입니다.
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자산 배분

[메디컬투데이=이재혁 기자] 국민연금 기금운용본부의 지난해 성과급이 기본급의 67.7% 수준으로 확정됐다. 이는 전년 대비 19%포인트 낮아진 수치다.

국민연금기금운용위원회는 2022년도 제4차 회의를 개최하고 ‘2021년도 국민연금 기금운용 성과평가’와 ‘2021년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률’을 심의‧의결했다고 1일 밝혔다.

이날 회의에서 2021년 국민연금기금의 금융부문 운용 수익률은 10.86%로 확정됐으며, 기준수익률(벤치마크, 10.82%)을 0.04%포인트 상회했다.

지난해 자산군별 수익률은 국내주식 5.88%, 해외주식 29.77%, 국내채권 –1.25%, 해외채권 7.26%, 대체투자 23.97%이며, 대체투자와 해외주식 수익률 상승이 전체 기금 수익률을 견인했다.

특히 대체투자 수익률이 23.97%를 기록하며 전년(2.57%) 대비 큰 폭으로 상승했으며, 기준수익률인 20.82%를 3.16%포인트 상회했다.

2021년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률은 기본급 대비 67.7% 수준이며, 이는 전년대비 19%포인트 하락한 수치로, 기준수익률 대비 초과성과가 감소(0.99%p→0.04%p)함에 따른 것이다.

아울러 기금위는 이날 2021년 기금운용 성과평가 과제 결과를 보고받고, 국민연금 성과제고를 위한 2022년 정책제언 과제를 확정했다.

확정된 과제는 ▲수익 원천 다변화를 위한 자산배분 유연성 강화 체계 마련 ▲위험관리체계 운영의 점검 및 개선방안 검토 ▲대체투자 성과평가 벤치마크의 타당성 및 정합성 검토 등이다.

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이 보고서의 상위 기업은 다음과 같습니다. NEPC, Wilshire Consulting, Trust Point, Deloitte, McKinsey & Company, Bain & Company, Booz & Company, Monitor Group, Mercer, Oliver Wyman

보고서 개요:

  • 자산배분 컨설팅 보고서는 지역 성장 동향과 미래 기회를 분석합니다.
  • 각 세그먼트에 대한 자세한 분석은 관련 정보를 제공합니다.
  • 자산배분 컨설팅 보고서에 수집된 데이터는 분석가가 조사하고 검증한 것입니다.
  • 이 보고서는 공급, 수요 및 미래 예측에 대한 실용적인 정보를 제공합니다.

보고서는 시장, 점유율, 거래량, 수익 및 성장률을 정확하게 평가합니다. 자산배분 컨설팅 시장은 상당한 CAGR로 상당한 성장률을 보고하고 있습니다. 여기에는 시장 정의 및 시장 적용도 포함됩니다. 이 보고서는 해당 분야의 전문가들이 작성했으며 전 세계 자산배분 컨설팅 시장의 여러 부문과 함께 시장을 자세히 다루는 시장 조사 데이터의 신뢰할 수 있는 출처입니다.

분할

이 보고서는 자산배분 컨설팅 시장 전략, 시장에서 주요 업체의 지리적 및 비즈니스 부문에 대한 심층 평가를 제공합니다.

유형

온라인 컨설팅, 오프라인 컨설팅

애플리케이션

이 자산배분 컨설팅 연구 보고서를 개발하는 동안 시장의 추진 요인을 조사합니다. 또한 고객이 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있도록 시장 제약 조건에 대한 정보를 제공합니다. 마지막으로 보고서는 중요한 기회도 다룹니다. 이것은 수요 예측, 글로벌 자산배분 컨설팅 시장 규모, 산업 성과 및 미래 성장 추세와 같은 중요한 요소에 대한 통찰력을 얻으려는 투자자에게 중요한 도구로 사용될 수 있습니다.

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연구 분석가는 대기업 및 중소기업을 위한 비즈니스 통찰력과 시장 조사 보고서를 제공합니다.

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미래에셋자산운용, 인공지능(AI) 활용한 전략투자로 안정적 수익 창출

인공지능이 국내외 채권, 주식 등 주요 자산 트렌드 분석해 투자
빠르고 객관적인 데이터 분석으로 우상향하는 수익곡선 이끌어내

최근 고물가·고금리·고환율의 ‘3고(高)’ 위기의 변동성 장에서 인공지능(AI)을 활용한 미래에셋자산운용의 펀드가 안정적인 성과를 보이며 투자자들의 관심을 받고 있다.

하반기에는 경제불황 속에서 물가상승이 동시에 발생하는 스태그플레이션 가능성까지 제기되며, 자산배분펀드 등 시장 상황에 맞게 자산 비중을 유연하게 조절하는 전략 투자가 필요하기 때문이다. 자산배분펀드란 주식, 채권, 파생상품, 인프라 등 여러 자산에 분산 투자하는 펀드로 시장 변동성에 영향을 덜 받으면서도 안정적으로 자산 배분 수익을 추구할 수 있다는 특징이 있다.

국내에서는 미래에셋자산운용이 자산배분 펀드의 명가로 불린다. 2011년 국내 최초로 자산배분 TDF시리즈를 선보였고 자산 배분 자산 배분 현재 총 5조 8천억 규모의 17개 펀드를 운용하고 있다.

미래에셋자산운용

미래에셋자산운용

미래에셋자산운용의 AI글로벌모멘텀은 6월 17일 종가 기준 1년 수익률 5.9%를 기록했다. 같은 기간 자산배분 유형(출처 제로인 소유형, 순자산 100억 이상) 내에서 플러스 수익률을 보인 상품은 AI글로벌모멘텀이 유일하며, 이 같은 성과는 데이터 기반의 운용으로 적극적인 자산배분이 가능하다는 특징 덕분이다.

AI글로벌모멘텀펀드는 인공지능이 국내외 채권 및 주식, 원자재, 부동산 등 글로벌 주요 자산군들의 트렌드(모멘텀)을 분석해 투자하는 펀드다. 상승추세가 확인되면 매도하고, 하락추세가 확인되면 매도하는 모멘텀 전략을 사용하는 것으로 큰 손실을 방어하고 꾸준히 우상향하는 수익곡선을 이끌어낼 수 있다. 세분화된 전통, 대체자산 투자 유니버스로 다양성을 확보하고 방대한 데이터를 빠르고 객관적으로 분석하는 AI의 일관성을 보유한 것이 장점이다.

미래에셋자산운용은 2017년 ‘미래에셋AI스마트베타펀드 시리즈’를 시작으로 AI글로벌모멘텀펀드, 합리적인AI글로벌모멘텀펀드 등 인공지능을 활용한 상품을 지속적으로 확대하고 있다. 합리적인AI글로벌모멘텀펀드는 AI글로벌모멘텀모펀드(90%)와 MSCIAC월드인덱스모펀드(10%)에 투자하는 상품으로, 2020년 설정 이후 현재 순자산 약 920억원 규모로 성장했다.

미래에셋자산운용은 올해 전통 자산의 수익률이 하락하자 해당 비중을 50%에서 30%이하로 축소하고, 40% 가량을 단기자금 및 현금으로 자산 재분배하여 손실을 최소화했다. 또 원유와 금 가격 상승 추세를 발빠르게 포착하여 원자재 비중을 18%에서 40%까지 상향, 성과를 만들어냈다. 타 펀드의 경우 과거 높은 변동성 등의 이유로 원자재 편입을 꺼려하며 소극적으로 대응했으나, 미래에셋자산운용은 데이터 기반의 AI를 활용한 운용으로 전혀 다른 결과를 만들어냈다.

미래에셋자산운용 관계자는 “AI글로벌모멘텀은 위기 상황에서도 합리적인 판단으로 낮은 변동성을 유지, 시장 상황에 맞는 과감하고 다이나믹한 자산배분이 가능하다”며 “데이터 기반의 탄력적인 운용으로 불확실한 하반기 시장에서도 하락장에서는 손실 최소화를, 상승장에서는 빠른 회복을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

"글로벌 펀드매니저들, 주식 비중 줄였다…금융위기 후 최저"

뱅크오브아메리카(BOFA) 로고[로이터캡처]

글로벌 경제 성장에 대한 투자자들의 기대와 법인 수익은 사상 최저 상황으로 떨어진 것으로 나타났다.

이에 따라 글로벌 투자자들은 주식에 대한 투자 배분은 미국 저축은행 리먼 브러더스 파산으로 촉발된 지난 2008년 글로벌 자산 배분 금융위기 때와 마찬가지 수준으로 줄인 것으로 조사됐다.

로이터ㆍ블룸버그 통신과 연합뉴스에 따르면 이런 결과는 미국 최대 상업은행 중의 하나인 뱅크오브아메리카(BofA)가 지난 8∼15일 사이 펀드매니저 259명 등 글로벌 투자자들을 대상으로 한 월간 설문조사에서 나왔다.

 뉴욕증시가 19일(현지시간) 기업들의 호실적에 대형기술주와 성장주들이 큰 폭으로 급등했다. 사진=월스트리트저널

모두 7220억달러(945조원)의 자산을 운용하는 설문 참여 펀드매니저들은 투자자들의 이를 심각한 경제 전망에 따른 완전 항복의 전조라고 묘사했다.

이런 불안심리를 반영하듯 투자자들은 자산 포트폴리에서 비투자 현금 비중이 6%를 넘어섰다. 이는 지난 20년 만에 최고치였다.

로이터는 미 연방준비제도(Fed. 연준)이 치솟는 물가에 맞서 꾸준히 기준금리를 올리는 등 안간힘을 쓰는 상황에도 불구하고 최근 자료는 경제 성장이 급속하게 냉각되는 것을 보여준다고 전했다.

실제로 이번 조사에서도 전체 응답자 가운데 보통보다 낮은 수준의 리스크만 감수하고 있다고 답한 경우는 의 58%로 글로벌 금융위기 때보다 많은 것으로 나타났다.

 美연준 위원들은 지난6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 인플레이션 억제가 통화정책의 최우선 과제라는 데 동의했다. 사진=블룸버그

특히 경기침체나 둔화 위험이 커지면서 펀드매니저들은 전월보다 은행주 투자를 16%포인트 줄인 것으로 드러났다. 은행주의 비중을 줄인 것은 지난 2020년 10월 이후 처음이다.

설문 응답자들은 인플레이션을 자산 배분 가장 큰 '꼬리 위험'(tail risks. 발생 가능성이 낮고 예측하기 어렵지만 한 번 발생하면 큰 영향을 미치는 위험)으로 지목하면서도 내년에는 물가상승률이 낮아질 것으로 연합뉴스는 내다봤다.

이번 보고서에서 BofA는 '강세장 대 약세장 지표'가 현재 '최대 약세장'을 가리키고 있다며 반등이 머지않았음을 시사한다고 해석했다.

미국 주유소에 설치된 가격 표시판[AP=연합뉴스 자료 사진]

BofA는 "2022년 하반기 펀더멘털은 취약하다"면서도 "그러나 투자 심리는 향후 몇 주 안에 주식 랠리가 펼쳐질 것이라고 말한다"고 밝혔다.

앞서 골드만삭스와 모건스탠리는 인플레이션 압력이 높고 경기침체 가능성이 높아지는 상황에서는 주가 상승세가 나타나더라도 '단명할 것'이라고 예상했다고 연합뉴스는 덧붙였다.

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가격은 하락한다. 채권 ETF 는 손실을 보는 구조다. 반대로 금리가 내려가면 채권 가격은 오른다. 채권 ETF 는 이익을 본다. 국내 기관들이 채권 ETF 순매수액을 늘리는 것은 채권 금리가 중장기적으로 다시 하락( 채권 가격 상승)할 것으로 보고 있기 때문이다. 통상 시장 채권 자산 배분 금리는 정책 금리에 3~6개월가량 선행한다. 내년.

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'빅스텝'을 단행했지만, 기관은 직후인 13일~19일 사이에만 KOSEF국고채 10년 ETF 를 자산 배분 자산 배분 28억원어치 순매수했다. 수익률도 높았다. 'KOSEF국고채10년'의 지난 1개월 수익률은 4.73%였다. 순자산 2위인 'KINDEX 국고채10년'의 경우에도 5월 -9억5400만원, 6월 -9억5700만원이었던 자금 순유입액이 7월.

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하는 ETF 투자, ▲퇴직연금에 담을 수 있는 안정형 상품, ▲퇴직연금 DC형 자세히보기 등 투자자들에게 다양한 솔루션을 제시하고 있다. `연금상담소`는 `연금 고민 해소`라는 기획의도에 맞춰, 고객들로부터 관련 주제를 접수받아 매주 선정하고 있다. 삼성증권이 지금까지 접수된 1천여 건의 고객사연은 `연금투자법`이.

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급락했음에도 불구하고 서학개미들은 오히려 저가매수의 기회로 삼았다는 분석이다. 해외 고위험 레버리지 상품에 대한 투자도 오히려 늘어난 것으로 나타났다. 나스닥100 지수 수익률을 3배로 추종하는 ‘프로셰어스 울트라프로 QQQ ETF (자산 배분 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF ·TQQQ)의 투자잔액은 15억1900만달러로 지난해 말 대비.

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KB증권 관계자는 “자산배분을 ETF 로 구성하기 때문에 특정 주가지수나 채권 , 대체자산에 치우치지 않고 낮은 변동성을 유지할 수 있어 투자자들의 관심이 높다”고 설명했다. 김재은 KB증권 WM투자전략부장은 “‘KB able 심포니 EMP랩’은 개별종목이 아닌 ETF 를 편입하고, 리스크를 한번 더 분산시키는 최적화 과정을.

떨어졌다고 밝혔다. 중국 중심의 상장지수펀드( ETF ) 운용사인 크레인 펀드 어드바이저스는 지난 5월 고객 설명회(로드쇼) 행사에서 중국 시장에 투자할 확신이 없다는 고객들의 상당한 반발에 직면하기도 했다. 이에 따라 글로벌 투자자들의 중국 시장 관련 논의가 이젠 가격이 내린 중국 자산을 언제 저가 매수할지에 대.

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외화 채권 은 399억 7천만 달러로 직전 반기(387억 8천만 달러) 대비 3.1% 증가했다. 해외시장별 결제금액은 미국이 전체 결제금액의 81%로 비중이 가장 높았다. 외화주식의 경우 미국이 전체 외화주식 자산 배분 결제규모의 94.9%를 차지했다. 외화주식 결제금액 상위종목은 테슬라, 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF (TQQQ), 디렉션.

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때문이다. 채권 에 투자하는 개인투자자가 늘면서 채권 을 담고 있는 상장지수펀드( ETF ) 상품도 최근 주목받고 있다. 직접 투자해야 하는 부담을 덜 수 있는 데다 인버스 상품 등으로 다양한 투자전략을 구사할 수 있어서다. 에프앤가이드에 따르면 설정액 10억원 이상 국내 채권 형 ETF 는 39개다. 올 들어 이후 지난 15일까지.

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쏠리고 있다. 달러 선물에 투자하는 상장지수펀드( ETF ), 달러 환매조건부 채권 (RP) 등이 대표적이다. 전문가들은 “환율은 변동성이 심한 만큼 ‘올인(다걸기)’ 투자보다는 자산 배분 자산 배분 관점에서 접근할 필요가 있다”고 조언했다. 달러 ETF 수익률 ‘고공비행’17일 증권업계에 따르면 달러 선물지수를 추종하는 ‘KODEX.


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